中信建投期货:美国通胀反弹 贵金属仍有支撑
汇通财经APP讯——贵金属:美国 10 月 PCE 物价指数出现反弹,中信数据虽符合市场预期,建投但仍利于巩固美联储降息预期,期货并且美元指数高位回落,美国给贵金属一定支撑。通胀另外,反弹美国 10 月耐用品订单不及预期,贵金个人支出环比回落,属仍显示消费对经济带来拖累,有支打压贵金属商品属性,中信金银比有所走高。建投总体来看,期货贵金属在经历了阶段性回调后,美国利空逐步释放,通胀后续将继续受降息周期、反弹地缘政治风险等因素支撑。操作上,逢低布局多单。沪金 2502 参考区间 600-630 元/克,沪银 2502 参考区间 7500-7900 元/千克。
原油:国际原油期货周三震荡整理,欧美感恩节假期来临,市场交投清淡。近期公布的数据表现则对油价有些偏多,美国石油总库存周度下滑,富查伊拉港口的成品油库存降至有记录以来的最低值,尤其是重质馏分库存;与此同时作为全球最大的原油消费国,美国三季度 GDP稳步扩张,折年率增长 2.8%,消费支出是主要引擎。交投清淡导致市场利多并未显现,市场也在等待 12 月 1 日 OPEC+的市场决议,OPEC+推迟增产当前也逐步成为共识,这可能在下周初为油价带来支撑。投资者当前仍以震荡思路对待油价。
股指期货:基差方面,IH、IF、IC 基差小幅震荡,当季合约年化基差率分别为 1.1%、-0.3%、-6.2%,IM基差跟随现货指数走强,当季合约年化基差率收窄至-7.5%。套保方面,IC、IM 近期基差贴水较大,空头套保可继续持有远月 2503 或 2506 合约。短期而言,国内外一系列事件落地后,进入到宏观政策真空期,10 月基本面数据表现为结构性改善,资金多空分歧以震荡消化为主。杠杆资金情绪的边际走弱可能仍对 IM 产生调整压力,IM短期观望或卖出套保。中期来看,关注政策托底效果与指数下方支撑,可以考虑运用股指期货多头替代策略进行逢低布局,关注市场企稳回升。套利方面,短期在情绪指标高位边际回落的环境下,关注市场风格的可能切换,带来多 IH、IF/空 IM 策略机会。
工业硅:昨日工业硅期货高开后震荡运行,主要是新疆部分地区重污染天气影响工业硅企业开工,给价格带来支撑。目前,石河子地区减产要求明朗,而其他地区影响尚待明。从目前产业链情况看,近期多晶硅减产规模亦显著,工业硅当前供应减量仍难使得供需平衡向短缺倾斜。总体来看,工业硅强制减产措施减少供应,但多晶硅环节减产规模或更为显著,短期盘面有情绪上支撑,或迎来阶段性反弹,长线工业硅仍面临压力。
铜:基本面中性。昨日上期所铜仓单减少 1022 吨至 2.4 万吨,LME 去库 425 吨至 26.9 万吨。供应端,巴拿马总统穆利诺计划 2025 年初开始解决 Cobre 铜矿问题,若复产则全球铜矿紧张将缓和。需求端,10月中国逆变器出口环比改善,累计出口同比降幅收窄至 0.11%,结构上看欧美国家光伏需求回落仍是拖累,但印度等基建推进逆变器需求有所回暖。近期需求边际改善,叠加废铜进口趋紧,供需收紧给予价格支撑,但预计现货升水上行有限。总体来看,短时间内在基本面边际收紧支撑、海外政策不确定性利空施压下,预计铜价仍会维持震荡整理。今日沪铜主力运行区间参考 73000-74500 元/吨。策略上,短线区间操作为主,企业逢低可对未来季度用量补库。
沪铅:隔夜沪铅增仓上行。基本面,原料端,废电池到货量不多,整体现货供应仍不宽裕,回收商调价的情绪并不强烈,目前再生铅炼厂刚需谨慎拿货,市场供需面改善有限,废电瓶价格未见较大变化。供应端,安徽及河南地区环保再生铅减量明显,江西原生炼厂减产,供应量放缓预期下铅价震荡上行,区域性精废倒挂现象尚存。不过昨日据悉部分炼厂已解除预警状态,预期有所转弱。需求端,下游企业延续刚需补库,精废报价升水同步坚挺,仓单库存亦逐步回流市场。整体而言,低仓单下资金引导为主,近月合约表现偏强,但环保预警解除后基本面预期不及锌,后续可考虑反套介入。
镍不锈钢:宏观方面,美国 10 月核心 PCE 同比升 2.8%,为今年 4 月以来最大升幅,符合市场预期,且美国上周初请失业金人数小幅下降至 21.3 万人,显示美国经济韧性仍在,美元指数小幅偏强,对镍价形成一定压制。纯镍方面,基本面弱势不改,但电积镍成本支撑显现,镍价底部相对牢靠。镍的新能源需求放缓,下游厂商采购完毕,市场需求以刚需为主,中间品系数坚挺,但镍价近期偏弱导致镍盐实际成本支撑松动。镍矿基本面偏弱,印尼供应改善使得矿价存在走弱预期。镍铁环节一方面受菲矿坚挺压制,另一方面仍旧面临负反馈压力,厂家生产动力有限。不锈钢淡季之下成交较为清淡,叠加原料端施压,后市或偏弱震荡。
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